Онлайн график котировок на палладий: цена за 1 грамм на сегодня + стоит ли инвестировать

Приветствую! На палладий цена устанавливается два раза в день: в 12:45 и 17:00 по МСК. Она рассчитывается ЦБ РФ, который принимает во внимание лондонские котировки и официальное направление доллара США по отношению к российской валюте. Я расскажу о том, как она формируется и почему в палладий выгодно вкладывать.

Содержание

Сколько стоит 1 грамм палладия на сегодня

Палладий | USD | 1 Грамм

Палладий | Руб | 1 Унция

Палладий | USD | 1 Унция

Цена на лом

Ценообразование на лом Pd избирательно:

  • на вес разобранных или цельных элементов (проводов, контактов, колец и т.д.),
  • поштучный к изделиям, принимающимся строго собранного вида, с отчетливым паспортом,
  • в виде темного красного порошка – хлорида палладия (PdCl2),
  • по весу за ювелирный лом.

Процентное содержание палладия влияет на стоимость изделия. 18-22% будет оценено в 230-360 руб., 80% – от 1000 руб. В чистом виде металла за 1 грамм — 13001400 руб.

Как формируется цена на палладий

На формирование цены влияют два основных фактора – объемы добычи и спрос:

  1. Количество извлекаемых природных запасов металла (80% находится на территории России и ЮАР).
  2. Стабильность интереса со стороны главного покупателя – Китая.
  3. Общеэкономическое положение в странах, которые применяют палладий.
  4. Количество объемов производства ведущих добывающих корпораций.
  5. Повышение интереса электронной и медицинской отраслей.
  6. Политика России в отношении формирования предложения на рынке.
  7. Повышение внимания к драгоценностям и потребность металла для ювелиров.

Где можно купить или продать

Инвестиция в палладий приносит прибыль лишь в долгосрочном периоде. Впрочем, это касается и других драгметаллов, так как цены на них меняются то в большую, то меньшую сторону. Хорошо, если в запасе есть несколько лет, тогда доход будет действительно больше. Вкладывают средства в палладий разными способами.

Монеты или слитки в банке

Покупка памятных монет из палладия не считается хорошей инвестицией. Цена на них формируется с учетом коллекционной значимости, поэтому рассматривать их как источник получения прибыли не имеет смысла. Слитки еще более неудачный актив, ведь их придется где-то хранить, а это дополнительные расходы.

За любые операции с физическим палладием придется платить НДС, что в краткосрочном инвестировании невыгодно.

ОМС

Виртуальное вложение, которое ведется в граммах металла. Счет имеет существенное преимущество — инвестор не платит НДС.

ПИФ или ETF

В обоих вариантах вложения в палладий — доступный порог входа, варьирующийся от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. ПИФы, имеющие самую большую ежегодную комиссию, не стоит даже рассматривать.

Гораздо лучше купить ETF: они дешевле и лучше всего подходят как для долгосрочных, так и для краткосрочных вложений в палладий.

Форекс

Валютный рынок международного уровня с ежедневным оборотом больше триллиона долларов. Сделки осуществляются через посредника (брокера или дилера) и носят спекулятивный характер.

Реальным палладием на форексе вы не торгуете, приобрести его можно только на товарной бирже.

Стоит ли инвестировать в палладий

Пока аналитики пытаются спрогнозировать цену на палладий, он устанавливает все новые рекорды и уже оказался для инвесторов привлекательнее золота. Причина санкции США. Это поддерживающий фактор для повышения стоимости. Предложение падает без снижения спроса, цена растет – таков закон ценообразования.

Преимущества вложения в палладий:

  • стабильность цен по сравнению с курсами валют,
  • возможна диверсификация,
  • высокая рентабельность в долгосрочной перспективе,
  • стоимость не зависит от неблагоприятных экономических факторов или событий,
  • доступно каждому человеку.

Динамика за последние 5 лет

График цен на палладий:

Плюсы и минусы

Цены на палладий сохраняют поднимающуюся тенденцию на фоне политической напряженности, а также благодаря стабильному вниманию со стороны автомобильной отрасли, и разница между спросом и предложением будет только расти. Всемирные запасы сокращаются, что становится причиной дефицита, а на него реагируют котировки.

Однако в этом же кроются риски. Основной потребитель палладия — автопромышленность. И если по какой-то причине у компаний начнутся проблемы, то спрос на металл спадет, а его цена значительно снизится. К тому же некоторые корпорации ищут замену Pd, чтобы уменьшить стоимость производства автомобилей.

Как правильно инвестировать

Цена фьючерсов на палладий превысила 13-летний максимум на опасениях, что мировые поставки этого драгоценного металла не смогут угнаться за растущим спросом на него.

Имеет смысл инвестировать в Pd, пока прогнозируется низкое предложение на мировом рынке. Рассмотрим несколько инструментов для вложений.

Слитки или ОМС: что выгоднее

Приобрести палладий можно почти в любом банке. Разница лишь в том, каким он будет – физическим или виртуальным. Перечислю плюсы и минусы каждого варианта.

Плюсы слитков:

  • настоящий палладий,
  • можно сбыть не только банку,
  • есть шанс продать за пределами России.

Минусы:

  • нужно место для хранения (сейф или ячейка),
  • требует бережного отношения,
  • при любых покупке и продаже придется заплатить налог,
  • при значительных повреждениях банки не примут или цена будет значительно меньше,
  • низкая ликвидность,
  • скупка намного дешевле продажи.

Онлайн график котировок на палладий: цена за 1 грамм на сегодня + стоит ли инвестировать

Плюсы ОМС:

  • счет ведется бесплатно, без процентов за хранение,
  • цена палладия максимально приближена к биржевой, что позволяет в нужное время выгодно продать,
  • при реализации не нужно платить НДС,
  • нет необходимости заботиться о внешнем виде изделия.

Минусы:

  • у банка могут отозвать лицензию,
  • если доход от продажи больше, чем было при покупке, то придется заплатить подоходный налог,
  • нет гарантий при банкротстве предприятий.

Из двух предложенных вариантов целесообразнее будет открыть ОМС.

Почему трейдинг – это не инвестиция + предупреждение о Форекс

Трейдинг – это попытка играть на колебаниях цены. Сделки совершаются с большой частотой, поэтому необходимо постоянно следить за котировками. То есть это практически работа, а заработок получается на разнице покупки и продажи. Чтобы спекулировать палладием, нужно разбираться в терминалах или покупать его через брокера по телефону.

Конечно, многие трейдеры считают себя инвесторами, однако на самом деле инвесторы — это компании-посредники, которые зарабатывают на комиссиях от сделки. Всего 5% людей получают выгоду на спекуляциях с палладием.

Людмила ПестереваНаш самый опытный инвестор в золотоЗадать вопросИнвестиции выгодно отличаются от трейдинга хотя бы тем, что их можно проанализировать и спрогнозировать. Риск потери денег в случае с драгметаллами практически отсутствует, так как на них сосредоточен интерес всего мира. Чтобы следить за ценами, нужно максимум дважды в день просматривать графики. По сути, инвестициями можно заниматься в свободное от основной деятельности время.

Торговать на рынке Форекс рискованно любому. Конечно, финансовые потери могут и не случиться, однако никто не дает на это гарантий:

  1. Палладий на площадке виртуальный. Цена на него сильно расходится с действующими котировками и произвольно назначается «поставщиками ликвидности».
  2. Прежде чем клиент приступит к торговле, он должен тщательно проанализировать свое финансовое состояние и быть готовым к возможной потере депозита в полном размере.
  3. Трейдер в случае форс-мажорных обстоятельств убытки принимает на себя.
  4. Компания не несет ответственности за дополнительные риски, связанные с работой электронных систем биржи и проблемой сети интернет.
  5. При давлении со стороны правительства, изменениях рыночных правил, временном прекращении торгов, военных конфликтах клиент несет потери самостоятельно и не имеет претензий к компании.

Как приобрести в Сбербанке

Открыть ОМС:

  1. Найдите информацию о том, какое из отделений банка предоставляет услугу.
  2. Возьмите паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.
  3. Придите в отделение и обратитесь к специалисту, который занимается открытием счетов.
  4. Выберите нужную стоимость.
  5. Распишитесь в соглашении.
  6. Оплатите с помощью наличных средств или карты.
  7. Получите договор и обязательно сохраните его.

Онлайн график котировок на палладий: цена за 1 грамм на сегодня + стоит ли инвестировать

При наличии карты банка можно открыть счет через интернет:

  1. Выберите тип ОМС (палладий), который вы собираетесь открыть.
  2. Заполните поля электронного заявления.
  3. Проверьте реквизиты и ознакомьтесь с условиями договора.
  4. Подтвердите операцию и дождитесь звонка специалиста.
  5. Подойдите в отделение банка для подписания специального соглашения.

Купить слитки:

  1. Обратиться в нужное отделение к специалисту.
  2. Выбрать подходящее по стоимости изделие.
  3. Купить слиток палладия выбранного веса (от 5 до 100 г).
  4. Заплатить требуемую цену, включая НДС.
  5. Забрать с собой или арендовать ячейку в банке.
  6. Сохранить всю выданную документацию.

Прогноз на ближайшие годы

Палладий на рынке драгметаллов относят к числу фундаментальных активов, способных принести прибыль только в долгосрочном периоде. Это хорошо видно по скачкам цен за последние 10 лет – Pd стал лидером по непрекращающемуся росту. И так как динамика формируется исходя из объемов промышленного потребления, в ближайшее время, по мнению специалистов, цена резко изменяться не будет.

Заключение

Прежде чем делать вложения в палладий, необходимо внимательно изучить рынок, плюсы и минусы каждого перечисленного способа в отдельности. Надеюсь, статья помогла разобраться в способах инвестиций. Ставьте оценку, подписывайтесь на рассылку сайта и узнавайте обо всех тонкостях покупки металлов в наших статьях. С уважением и до новых встреч!

Палладий – драгоценный металл, обладающий красивым серебристо-белым цветом. Он нашел широкое применение в ювелирном, медицинском деле, промышленности и финансовой отрасли. Элемент обладает высокой теплоустойчивостью и пластичностью. Его также используют при создании электроники. Так, палладий цена которого измеряется в тройских унциях, а ее единица равна 31,1 граммам, состоянием на 2017 год. Известно, что основным источником курса драгоценного металла являются мировые биржи. Котировки палладия зависят от его добычи и спроса.

В промышленности

Основная масса драгоценного металла добывается путем обработки сульфидных руд меди, никеля, а также серебра. Впервые на территории России извлечение составляющих из руд путем хлорирования было применено в 1886 году. Сегодня хлористый элемент используют для изготовления катализаторов. Его наносят тонким слоем с целью предупредить коррозию и повысить отражательную способность. Он применим при пайке и для датчиков угарного газа. Хлорид палладия быстро окрасить нержавейку.

Кроме того, металл применяют при производстве водородных топливных элементов, используемых для экоавтомобилей. Поскольку машины, которые не загрязняют атмосферу, с каждым годом становятся популярней, соответственно, возрастает спрос на элемент. Если однажды человечество откажется от нефти, тогда можно будет наблюдать стремительно развивающуюся динамику палладия. Радует, что основным мировым поставщиком драгоценного металла является Российская Федерация.

Ювелирная ценность

Элемент, который практически не отличить от платины, используется в разработках ювелирных изделий. Стоимость одного грамма при этом напрямую зависит от качества металла (пробы). Чистым его не используют, из-за сильно мягкой структуры. Спросом пользуется 500 и 850-я проба, реже применяется – 950. Чистый элемент обозначают 999.

С ростом маркировки элемента – цена также увеличивается. Впрочем, это правило не всегда справедливо. Например, цена за 1 грамм лома драгоценного металла может вырасти пропорционально его массе: с увеличением веса, повышается стоимость. Скупка палладия ювелирами может проводиться по высоким ценам. Это зависит от состояния и уровня художественного мастерства изделия.

Проба Востребованность в ювелирном деле Ценовой показатель
500 I IV
850 I III
950 II II
999 I

Элемент довольно легкий, в сравнении с платиной. Разница составляет 60%. Одинаковые украшения из этих металлов имеют разную массу и, соответственно, цены. При этом они практически идентичны по своим свойствам, оба гипоаллергенны. На развитие динамики палладия в ювелирной отрасли оказывает влияние высокая температура его плавки. Для изготовления украшений требуется дорогостоящее оборудование, которое не каждый может себе позволить.

Ювелирные изделия из палладия не уступают своими свойствами и красотой украшениям из платины. При этом цена их значительно отличается.

Лондонский фиксинг

Сколько стоит драгоценный металл на сегодня можно узнать из данных на бирже, которая находится в Лондоне. Здесь ориентиром является не цена за грамм, а стоимость унции. Первый фиксинг лондонская биржа провела в 1989 году. С того времени цены на драгоценные металлы устанавливаются 2 раза/день. По московскому времени это 12.45, а также 17.00.

Фиксинг – определение цены конкретного металла. Его значение зависит от спроса, к примеру, на спотовом рынке, и предложения. Согласно сложившейся обстановке, Центральный банк России сообщает коммерческим организациям, сколько составит цена палладия за 1 грамм в рублях.

Решение зависит от курса доллара, на который воздействует ситуация на Форекс – международном валютном рынке. При этом крупнейшим игроком РФ на рынке является Сбербанк.

Надежные вложения

Цена на палладий в значительной мере зависит от его ограниченного предложения. Мировая добыча драгоценного металла не может похвастать своим количеством: примерно 80% всех разработок находятся в РФ и ЮАР. При этом 40% мирового показателя являются заслугой отечественной организации ГМК «Норильский никель».

При условии стабильности добычи, динамика цен на палладий постепенно будет нарастать. Это подтверждается на практике. За последние десять лет курс палладия продемонстрировал самый стремительный рост. При этом покупка драгоценных металлов стала более популярным вложением средств.

Инвесторы приобретают палладиевые слитки. Подобные вложения станут доходными в долгосрочной перспективе. Причиной тому является динамика палладия, которая демонстрирует стабильный рост, но небольшой.

С учетом налогов, уплачиваемых при покупке слитков, приобретение оправдает себя, когда один грамм подорожает примерно на треть. Расходы можно сократить, открыв ОМС, однако подобные вложения не попадают под действие фонда гарантирования депозитов.

Временами активная динамика палладия позволяет не просто удерживать финансовый уровень потребителя, но значительно его приумножать. Это зависит от котировки металла в разные временные промежутки. К примеру, цены палладия за 1 грамм стремительно возросли с повышением востребованности электронной техники среди всех слоев населения:

  • смартфоны;
  • планшеты;
  • ноутбуки и пр.

Взаимосвязь проста: металл используется при производстве мобильных устройств, следовательно, спрос увеличился.

График динамики палладия доступен на многих интернет-ресурсах в онлайн-режиме. За последний месяц цена за 100 грамм металла снизилась.

Однако стоимость палладия за период с 25.05.2016 по 1 мая текущего года заметно возросла.

Можно контролировать ежедневные колебания востребованности драгоценного металла, однако значение имеет только сравнение показателя котировки с предыдущими годами. Так, 1 грамм палладия сегодня стоит 1379,06 рубль – примерно в 4 раза больше, чем показатель 2008 года. Такие расчеты только подтверждают достоинства инвестиций в драгоценные металлы.

Инвестирование Сырьевые товары Последнее обновление — 20 февраля 2021 г.

Содержание:

Цены на палладий в течение 2020 года выросли на 18%. Читайте дальше, и вы узнаете прогноз цены на палладий в 2021 году.

В 2020 году палладий прибавил к своей стоимости 18%, но это ещё не всё. Последствия пандемии коронавируса тяжело сказались на драгоценных металлах в первой половине года, когда цена палладия вела себя очень волатильно на фоне первых карантинных мер, введённых в марте.

В феврале палладий достиг рекордного максимума, а через 30 дней опустился до пятимесячного минимума.

Хотя вызванный COVID-19 обвал был недолгим, резкое падение рынка сырьевых товаров привело к сокращению цены палладия на 41% – с 2614$ до 1522$ за унцию.

Золото и серебро быстро отскочили, и затем платина и палладий также последовали их примеру. Последние два пункта выиграли от возрождения инвестиционной привлекательности активов-убежищ, которыми, как правило, считаются драгоценные металлы.

Динамика цены палладия в 2020 году. График от Kitco.

Но повышенный интерес со стороны инвестиционного сегмента не позволил преодолеть перебои в поставках.

«COVID-19 оказал влияние на цены как платины, так и палладия. При этом на платину влияние было больше, чем на палладий, в значительной степени из-за нарушения поставок с южноафриканских рудников«,

– объясняет Рохит Савант из CPM Group в интервью Investing News Network (INN).

Цены на палладий оставались значительно ниже своих февральских максимумов в течение большей части 2020 года из-за снижения спроса со стороны автомобильного сектора.

Примерно 80% спроса приходится на производство автомобилей, промышленному сектору достаётся 18%, а ювелирному – оставшиеся 2%.

Читайте также Конкуренты Tesla: 6 лучших компаний из сферы производства электромобилей

Согласно отчёту S&P Global, продажи автомобилей в 2020 году во всём мире упадут на 20%. По прогнозам, спад продлится ещё два года, при этом объём добычи будет как минимум на 6% ниже, чем в 2019 году.

«Мы по-прежнему считаем, что китайский рынок имеет потенциал для возобновления умеренного долгосрочного роста, и прогнозируем, что это будет единственный регион, где к концу 2022 года объёмы восстановятся до уровня, который был в 2019 год«,

– говорится в нём –

«Продажи в Европе и Северной Америке в июле и августе показали признаки стабилизации, но мы не думаем, что эти рынки полностью восстановятся от такого резкого падения в течение следующих двух лет«.

Поскольку основной сегмент конечного потребления палладия очень сильно пострадал, цены на этот металл в течение 2020 года тоже упали.

«Цены на платину и палладий сильно снизились в начале пандемии, после значительного роста в предыдущем году на фоне ограниченного предложения и высоких перспектив спроса«,

– говорит Стивен Берк из FocusEconomics в интервью INN –

«Падение цен в конце февраля-начале марта было вызвано в основном резким снижением спроса со стороны автомобильного сектора. Из-за того, что карантинные меры оказывали давление на перспективы мировой экономики, спрос на транспортные средства сильно уменьшился«.

Хотя спрос сократился, одновременное сокращение предложения из ЮАР, где добывается больше всего металлов платиновой группы (МПГ), компенсировало падение автомобильной отрасли.

«Ограничения в горнодобывающем секторе ЮАР для контроля распространения вируса сильно повлияли на предложение, которое в сочетании со спросом на активы-убежища помогло ценам быстро восстановиться во втором квартале«,

– рассказывает Стивен –

«Во втором полугодии 2020 года рост цен был в основном обусловлен восстановлением мировой экономической активности – особенно в Китае, где продажи автомобилей были вполне нормальными«.

Цены на палладий за 2020 год выросли на 18,6%, но с мартовского минимума в 1522$ металл поднялся более чем на 55% до ноябрьского максимума в 2370$. При этом сорок два процента от общего восстановления произошло всего через семь дней после обвала цены металла в середине марта.

«Палладий очень сильно подскочил с мартовского минимума, он был одним из первых активов, которые смогли это сделать«,

– прокомментировал ситуацию Ральф Олдис из US Global Investors (NASDAQ:GROW) –

«Я был немного удивлён, так как не ожидал такого сильного прорыва, но он произошёл«.

Этот портфельный управляющий отмечает, что все драгоценные металлы показали хорошие результаты в 2020 году, и данная тенденция, по его словам, указывает на расширение сектора, связанное с растущим интересом со стороны инвесторов. На самом деле палладий, платина и серебро значительно обогнали золото, если считать от мартовских минимумов до текущих вершин.

Читайте также Инвестирует ли Баффет в золото

2020 был не первым годом, в котором палладий смог продемонстрировать значительный успех. В 2019 году он прибавил к своей стоимости 46%.

«Палладий был в дефиците«,

– говорит Ральф Олдис.

Он считает, что производственные проблемы в России, ещё в одном крупном производителе МПГ, могут усугубить ситуацию с низким уровнем поставок в будущем.

«В России имеется проблема с вечной мерзлотой на предприятии «Норильский никель» (MCX:GMKN). Вероятно, что в будущем у них может быть некоторое снижение производства«,

– предполагает Ральф –

«Если что-то случится с их инфраструктурой, и им придётся заниматься восстановлением или укреплением, это может замедлить темпы производства«.

Учитывая, что добыча в России в будущем может пострадать, а также перебои, наблюдаемые в 2020 году в ЮАР, Ральф Олдис рассматривает вновь открытые месторождения как возможный катализатор. В качестве особо примечательного он упомянул австралийский проект Julimar Chalice Gold Mines (ASX:CHN, OTCQB:CGMLF).

«Они нашли несколько фантастических месторождений: платиновых, палладиевых, никелевых и медных; они сделали реально крупное открытие«,

– говорит Олдис.

Он считает, что проект способен изменить правила игры, и отмечает, что воспринимаемая безопасность юрисдикции также добавит ему привлекательности.

«Поэтому Австралия, я думаю, может стать серьёзной проблемой для южноафриканцев и русских с точки зрения жёсткой конкуренции«.

Канада также может сыграть определённую роль в диверсификации поставок палладия. В 2019 году крупная отраслевая компания Impala Platinum (OTCQX: IMPUY, JSE: IMP) приобрела рудник Lac des Iles в области Северного Онтарио, которая привлекает внимание сектора МПГ.

По словам Ральфа Олдиса, Impala должна будет обеспечить себя сырьём, чтобы продержаться в течение десятилетия, и это делает особенно интересным соседнее месторождение, принадлежащее небольшой компании Clean Air Metals (TSXV:AIR, OTCQB:CLRMF).

«В будущем (Lac des Iles) понадобится источник сырья для замены истощающихся рудников, и Clean Air Metals – ближайшее месторождение, которое, вероятно, станет следующим источником сырья«,

– добавляет он.

С начала 2021 года палладий держится выше отметки в 2200$, что делает его самым дорогим из четырёх основных драгоценных металлов. Цены резко выросли в течение первой недели года, когда был достигнут уровень в 2394$, что является самым высоким показателем с февраля 2020 года.

Динамика цены палладия в 2021 году. График от Kitco.

«По прогнозам, цены на палладий будут расти в течение 2021 года, однако этот рост в среднегодовом исчислении, как ожидается, будет относительно слабым по сравнению с другими металлами в комплексе«,

– говорит Рохит Савант, вице-президент по исследованиям из CPM Group.

Он также упомянул несколько потенциальных катализаторов, которые могут способствовать или помешать росту цены металла.

«Большая часть прогнозов роста цен на палладий на 2021 год привязана к восстановлению спроса на палладий со стороны промышленности«,

– считает он –

«Ожидается, что доступность вакцин и крупные денежные и фискальные стимулирующие меры для мировой экономики поддержат прогноз роста спроса в промышленном секторе«.

Во второй половине года должен начаться рост спроса, а цены в ожидании этого будут расти.

Что касается цены на металл, некоторую информацию на этот счёт даёт FocusEconomics.

«Эксперты полагают, что цены на палладий немного упадут по сравнению с текущим уровнем, но останутся чрезвычайно высокими по историческим меркам – в среднем 2261$ в четвёртом квартале 2021 года«,

– говорит Стивен Берк.

Цены, вероятно, будут немного снижены, поскольку производство в ЮАР вернется к уровню, который был до пандемии.

«Тем не менее, продолжающееся восстановление экономической активности по всему миру должно поддержать спрос на транспортные средства – особенно гибридные – и ограничить общее падение цен«,

– добавляет Берк.

«Потенциально более быстрое, чем ожидалось, распространение вакцины, может обернуться риском чрезмерного роста, а возможная замена платины на палладий в каталитических преобразователях, учитывая разницу в ценах на металлы, представляет собой риск снижения«,

– продолжает он.

Сейчас вакцины распространяются по Европе и Северной Америке, а поставки в Африку начнутся только в конце лета, так что в горнодобывающем секторе можно ожидать новые карантинные меры и сбои.

Ральф Олдис из US Global Investors указывает, что Южная Африка контролирует 90% ресурсной базы по металлам платиновой группы. «Доставка вакцины, вероятно, повлияет на каждый сектор, потому что её распространение будет очень проблематичным в странах, где их инфраструктура здравоохранения пострадала от недостатка инвестиций«.

По словам Рохита Саванта, официальные данные о том, насколько сильно карантин в ЮАР повлиял на поставки палладия, ещё подсчитываются, хотя ожидается значительное сокращение.

Anglo American Platinum (Amplats) (LSE:AAL, OTC Pink:AGPPF), крупная южноафриканская компания по добыче металлов платиновой группы, была вынуждена резко сократить свои планы на 2020 год. На объёмы производства повлияли не только введённые правительством ограничения, но и пожар на плавильном заводе.

«Компания сократила запланированные объёмы примерно до 2,5 млн унций с 3,1-3,3 млн – почти на 600 000 унций«,

– отмечает Олдис –

«Это приведёт к сужению рынка«.

Это связано с восстановлением спроса на металл со стороны автопроизводителей

Во вторник, 17 декабря, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена унции палладия поднималась выше $2000. Это рекорд за всю историю торгов этим металлом на бирже. Но к 20.00 мск цены скорректировались до $1944,3 за унцию.

За три месяца палладий подорожал более чем на 20%, за год – в 1,5 раза. И высокие цены на этот драгоценный металл сохранятся в 2020–2021 гг., уверены аналитики. По прогнозам экспертов «ВТБ капитала», в 2020 г. цены на палладий сохранятся на уровне не ниже $1750 за унцию, Альфа-банка – $1939 в 2020 г. и выше $2000 в 2021 г. 

Рост цен на палладий обусловлен восстановлением автомобильного рынка, сходятся во мнении эксперты. Аналитики «ВТБ капитала» в своем обзоре рынка палладия указывают, что продажи автомобилей в США от падения в начале года (-3%) перешли к росту в ноябре (+2%), в Китае темпы падения замедляются (-14% против -4% соответственно), а в Евросоюзе рынок даже растет – с 2 до 5%. В 2020 г. продажи автомобилей в мире вырастут на 4,8%, ожидает «ВТБ капитал».

«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов

Их совместное предприятие на Таймыре станет одним из крупнейших производителей в мире

80% потребления палладия приходится именно на автомобильную промышленность. Этот драгоценный металл используется для производства катализаторов выхлопных газов в автомобилях с бензиновыми двигателями. После «дизельгейта» 2015 г. палладий вновь стал вытеснять из автопрома платину, которая используется преимущественно в дизельных двигателях.

Рост продаж автомобилей в следующем году приведет к увеличению дефицита палладия до 1,8 млн унций – это 15% мирового спроса, пишут аналитики «ВТБ капитала». Спрос на палладий со стороны автомобилестроения вырастет на 26% в 2030 г. в сравнении с 2018 г., говорится в обзоре Альфа-банка. И в ближайшие годы рынок столкнется со значительным дефицитом этого металла, который в некоторой степени может быть смягчен возвратом к переработке бывших в употреблении автокатализаторов, пишут эксперты банка.

Цены на палладий растут с 2016 г., за это время он подорожал почти в 4 раза, осенью 2017 г. палладий впервые за 16 лет обогнал по стоимости платину. Сейчас платина стоит вдвое дешевле палладия. А сам рынок палладия дефицитный с 2011 г. Тогда его дефицит на мировом рынке составлял 0,2 млн унций, в 2016 г. достигал 1,2 млн унций, а в 2019 г., по оценкам «Норникеля», составит 0,8 млн унций. 

Основным бенефициаром роста цен на палладий станет «Норникель», 34,6% акций которого принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина. На компанию приходится 39% мирового производства палладия. Одним из ключевых пунктов стратегии развития «Норникеля» до 2025 г. является производство цветных металлов и металлов платиновой группы. Оно вырастет к 2020 г. на 5–8% от уровня 2017 г. После 2025 г. компания планирует увеличить производство цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы на 25%. Представитель «Норникеля» от комментариев отказался.

Однако бум на рынке палладия сохранится до 2025 г., прогнозировал ранее заместитель руководителя центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок Дмитрий Касаткин. Потом спрос на палладий будет стагнировать, а затем и вовсе падать из-за сокращения производства автомобилей на двигателях внутреннего сгорания, уверен он: стоимость палладия может упасть до $500–1000. За пять лет продажи электромобилей увеличились в 6 раз, достигнув почти 2 млн шт. в 2018 г., приводит данные Международное энергетическое агентство. Но «Норникель» и в такой ситуации не сильно пострадает, замечает старший директор АКРА Максим Худалов, – в корзине металлов компании есть никель, медь и кобальт, необходимые для производства электромобилей и аккумуляторов для них.

Новости СМИ2 image 06.02.2020

Одним из самых востребованных драгоценных металлов стал сегодня палладий. С первых дней января его цена увеличилась на 20%. А если взять данные за шесть прошедших месяцев, то и на все 50%. Цена палладия взлетела бы еще выше, если бы не разбушевавшийся в Китае коронавирус и влияние эпидемии на рыночную конъюнктуру и инвестиции.

image

Причина столь резкого роста цены на палладий в его нехватке и растущей потребности в автомобильной промышленности. Этот металл покупают для изготовления топливных катализаторов, позволяющих сделать автомобильные выхлопные газы более чистыми. Несмотря на перспективы получения реальной прибыли, на активные инвестиции в палладий решаются пока немногие.

Прогнозы рынка на ближайшее будущее говорят о сохранении повышенного спроса и высоких цен на палладий. Так считает Григорий Микрюков — глава отраслевого экономического управления Аналитического центра при кабинете министров Российской Федерации. Одна из причин растущего спроса, цен и стремления покупать палладий состоит во внедрении в США, Европейском Союзе и Китае новых требований по защите экологии — стандартов Tier 3, Евро-6 и China-6. Эти государства являются лидерами мирового автопрома. Препятствовать дальнейшему росту инвестиций в палладий способен только прогресс в сфере электротранспорта, который пока не наблюдается, судя по малым мировым объемам производства электромобилей.

Другая причина взлета цены — снижение количества палладия на рынке, которое можно купить. Южно-Африканские месторождения истощаются. Восполнить этот недостаток не способна даже растущая добыча со стороны российской компании «Норильский никель». В течение всего трех кварталов 2019 года производство возросло до 2250000 тройских унций или на 7% за год. Не влияют на рост цены палладия и возобновившиеся работы по добыче на месторождении Lac Des Ille в Канаде. Занимающаяся разработками компания North American Palladium собирается освоить объемы добычи 2320000 унций только к 2027 году. Напомним, что одна тройская унция равна 31.1 грамма. ВТБ капитал оценивает объем спроса на инвестиции в палладий и его дефицит в 2020 году цифрой 2 000 000 тройских унций.

По мнению Микрюкова, увеличение объемов поступления палладия на рынок возможно в долгосрочной перспективе благодаря росту добычи драгметаллов группы платины на Таймыре. Дочерняя компания «Норникеля» и «Русской платины», «Арктик палладий», собирается начать разработки новых рудников, запасы которых составляют примерно 770 000 000 тонн.

image

Цены на палладий значительно выросли, но это никак не сказалось на росте частных инвестиций в него. Люди не стали больше покупать этот металл. Так, доля палладиевых металлических обезличенных вкладов по статистике Сбербанка составляет лишь 7% от количества счетов в драгоценных металлах. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос лишь на 2%. Цена палладия начала расти в середине 2018 года. Невзирая на это, клиенты Сбербанка продолжали плавно выводить инвестиции, размещенные в палладиевых активах. Другие банки отметили возросшее на 30% стремление покупать этот металл лишь во втором полугодии 2018 года. 2019 год был отмечен обратной тенденцией, и спрос снизился на 42%. Причиной таких колебаний является нежелание инвесторов делать ставки на долгосрочную перспективу при текущих рекордно высоких ценах. Это связано с ростом рисков корректировки цены. Так считает Алексей Зайцев, руководитель департамента товарных активов банка «Открытие».

Вопреки резкому взлету цены палладия, составившему 53% за прошедшие 6 месяцев и 23% за первый месяц нового 2020 года, рост инвестиций в этот драгметалл со стороны частных вкладчиков практически не наблюдается.

Если проанализировать статистику Сбербанка по обезличенным металлическим счетам, на долю которых приходится более 106 000 000 000 рублей, частные инвесторы стремятся больше покупать золото (около 83.7% всех инвестиций). На втором месте серебро (примерно 5.5%). На третьем — платина (3.8%).

По данным банка «Открытие» его клиенты стремятся больше покупать золото (примерно половина всех инвестиций в ОМС). На долю палладия здесь приходится не больше 10%. Остальные вклады и инвестиции равномерно делят между собой платина и серебро.

Эксперты прогнозировали недостачу палладия и рост цены на него еще весной прошлого года, когда стоимость этого металла была стабильна и такого резкого взлета никто не ждал. Об этом говорит Георгий Ващенко, руководитель торгового отдела фондового рынка России ИК «Фридом Финанс». Из неофициальных источников поступают сведения, что некий крупный трейдер из Китая начал покупать палладий, что может привести к стремительной коррекции цен, которые, итак, находятся на своем максимуме.

По мнению Игоря Додонова, главного эксперта ГК «Финам», существующая положительная динамика рынка инвестиций в палладий уже избыточно отражена в котировках, что может привести к нарушению стабильности. Максимальный уровень цен и небольшое предложение способны заставить производителей автомобилей переориентировать свои инвестиции и покупать такие металлы, как родий и платина.

Биржевые спекуляции могут привести в ближайшее время к рекордному росту цены палладия. Однако в долгосрочной перспективе прогнозируется возврат к отметке 2000$ за одну тройскую унцию. Сейчас этот драгметалл покупают по цене от 2400 до 2500$. Если инвестиции в золото стабильно растут за счет защитных свойств данного актива для сбережений частных лиц во время политической и экономической нестабильности (предстоящие выборы в Соединенных Штатах Америки, выход Британии из Евросоюза, военная конфронтация на Ближнем Востоке, эпидемия коронавируса в Китае и т.д.), то палладий еще не привыкли рассматривать в данном качестве. Также государственные Центробанки явно стремятся перейти с долларового обеспечения операций к золоту. Эта тенденция имеет все шансы закрепиться, что приведет росту цены золота и потока инвестиций в него.

Для чего еще могут покупать палладий?

Кроме очистки выхлопных газов автомобильного транспорта катализаторы из палладия используют в нефтяной и химической промышленности. Находит он применение и ювелирном деле — для производства белого золота, в стоматологии — изготовление имплантов, в электротехнике и электронике — для конденсаторов и печатных плат.

Еще статьи по теме:

к списку

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий